Ситуацию на рынке сжиженного нефтяного газа объяснили в Мангистау

Разъяснение по проблемам с сжиженным газом в регионе опубликовал в своем Facebook заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов. Он рассказал о своих выводах после нескольких встреч с представителями Министерства энергетики РК и Агентства по защите и развитию конкуренции РК, по вопросам регулирования поставок и ценообразования СНГ на рынке Мангистау, передает инАктау.

По словам Галымжана Ниязова, он неоднократно встречался и обсуждал вопросы с частными владельцами - предпринимателями Мангистауской области, которые реализуют сжиженный нефтяной газ (СНГ) через свои заправочные станции (АГЗС).

Далее приводим текст поста без изменений (стиль автора сохранен).

Каждая отдельная мысль будет идти по нумерации, чтобы легче было читателю понимать. Но все эти пронумерованные блоки связаны друг с другом.

1. До конца этого года доля СНГ, реализуемая через электронные торговые площадки, будет ежемесячно расти.

Утвержденный график поэтапного повышения уже имеется.

Начиная с апреля этого года, и далее каждый месяц будет увеличиваться на 5 процентов, доводя до 100 % в январе следующего года.

Для полного понимания вспомним, что с февраля 2019 года впервые началась поэтапная реализация через ЭТП и в ноябре 2020 года доля достигла 25 %, далее в этом году, в апреле составит 35 %, в июне – 40 % , в июле – 45 % и так далее до декабря этого года (к этому моменту составит 75 %).

С января 2022 года уже 100 % всего газа по всей стране будет реализовываться только через электронные торговые площадки.

Кстати, в прошлом посте от 03.12.2020 года в пункте 4, я подробно изложил «историю» реализации топлива через ЭТП начиная с февраля 2019 года, поэтому слово «ЭТП» прекрасно известно всем игрокам как минимум 2 года.

Месячная потребность нашего региона на сегодняшний день составляет примерно 19 тысяч тонн. Этот объем позволяет не допускать дефицита газа для автомашин в области. Если сравнивать потребность с соседними областями, в ЗКО ежемесячная норма потребности составляет около 4000 тонн, в Атырауской области – примерно 6000 тонн, в Актюбинской области – около 13000 тонн. К слову так сказать, среди всех областей наш регион по потреблению газа является «лидером».

Поставляют нам СНГ ТОО «КазГПЗ» (расположен в г. Жанаозен), весь объем которого предназначен только для нашего внутреннего рынка и АО «АНПЗ» (г. Атырау), учитывая географическую близость. Почему поставляется дополнительно с Атырау? Потому что мощность КазГПЗ составляет 14000 тонн в месяц (это очень важный факт, прошу запомнить, поможет понять логику некоторых обстоятельств, которые я изложу далее).

Сегодня 25 % ежемесячного объема топлива с КазГПЗ составляет 3500 тонн. Эта доля реализуется через ЭТП, а 75 % или 11500 тысяч тонн реализуются через ГСО в рамках плановой поставки.

КазГПЗ как юридическое лицо заключил договор с двумя ЭТП – АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ETS) и ТОО «IT TECH PARK» (Alan-Trade). 25 % доли распределяется между ними поровну. Акимат не вмешивается в их отношяения. Наши розничные реализаторы и ГСО в том числе имеют полное право участвовать на этих ЭТП.

Цифры, характеризующие стоимость СНГ на двух площадках - ЭТП:

- 1 сессия (первый торговый день) – заводская цена на 1 тонну 47680 тг. (предпринимателю 1 литр газа обходится в 28 тг);

- 2 сессия (второй торговый день) – заводская цена на 1 тонну 54448 тг. ( 1 литр газа обходится в 32 тг);

- 3 сессия (третий торговый день) – заводская цена на 1 тонну 57693 тг. (предпринимателю 1 литр газа обходится в 33,9 тг);

- 4 сессия (четвертый день)– заводская цена на 1 тонну 63462 тг. (предпринимателю 1 литр газа обходится в 37,3 тг);

- 5 сессия (пятый день) – заводская цена на 1 тонну 69808 тг. (предпринимателю 1 литр газа обходится в 41 тг);

Что важно понимать, все эти средства поступают на счет завода-производителя.

Общая доля 25 % составляет 3500 тонн. На каждую площадку по 1750 тонн приходится. И этот объем распределяется равномерно на 5 торговых дней (сессий). По 350 тонн на каждую площадку или за день по 700 тонн реализуется в торговые дни на ЭТП.

Краткая справка о КазГПЗ со слов представителя завода:

данный завод был построен в 1973 году. Изношенность в техническом плане составляет 70-80 процентов. С момента постройки крупный капитальный ремонт не проводился, лишь только текущий предупредительный ремонт. Чтобы завод вышел на самоокупаемость, ему необходимо реализовывать СНГ по цене не ниже 70.000 тг за тонну.

Подробно как будет проходить плавный рост доли реализации через ЭТП:

КазГПЗ.

В апреле 2021 года 35 % - 4900 тонн, май – 40 % (это 5600 тонн), июнь – 45 % (6300 тонн), июль - 50 % (7000 тонн), август - 55 % (7700 тонн), сентябрь - 60 % (8400 тонн), октябрь - 65 % (9100 тонн), ноябрь - 70 % (9800 тонн), декабрь 75 % (10500), январь 2022 года – 100 % (14000 тонн).

Атырауский НПЗ, производственная мощность которого около 25000 тонн в месяц. Мы запрашиваем для своего рынка 4000 тонн.

Распишем аналогично.

Март 25 % - 1000 тонн, апрель – 35 % (1400 тонн), май – 40 % (1600 тонн), июнь – 45 % (1800 тонн), июль – 50 % (2000 тонн), август – 55 % (2200 тонн), сентябрь – 60 % (2400 тонн), октябрь – 65 % (2600 тонн), ноябрь – 70 % (2800 тонн), декабрь – 75 % (3000 тонн), январь 2022 – 100 % (4000 тонн).

2. Вопросы распределения СНГ среди частных владельцев АГЗС и ГСО в нашем регионе все еще имеет острую актуальность. И в немалой степени она связана с себестоимостью для предпринимателя.

Цена за 1 тонну СНГ вырабатываемого КазГПЗ составляет 43345 тг.

КазГПЗ реализует СНГ через ГСО. А те уже реализуют частным владельцам АГЗС и через свои сетевые заправки. На каждую тонну отпускаемую частным предпринимателям ГСО взымают за услугу в размере 6500 тг (на основе заключенных между собой договоров). В конечном счете, частному владельцу 1 тонна газа приходится по цене 50.000 тг.

1 тонна СНГ при плотности газа (0,58 кг/1 л) содержит в среднем 1700 литров. При грубом подсчете себестоимость 1 литра в таком случае для предпринимателя обходится в 29 тг. Понятно, что у него есть и свои расходы – налоги, коммунальные платежи, эксплуатационные расходы, ФОТ (на сотрудников) и прочее. Но уже видно, что ему остается прибыль, если он далее продает этот газ по розничной цене в пределах 55-60 тг уже на своих заправочных станциях.

В 2018 году на каждого предпринимателя - частного владельца АГЗС в зависимости от территориального расположения (заправочные станции) приходился ежемесячный лимит в следующих объемах:

- г. Актау – 80 тонн начиная с января, к декабрю лимит снизился до 70 тонн;

- г. Жанаозен – 50 тонн на протяжении всего года без изменений;

- Бейнеуский район – по 90 тонн каждый месяц без изменений на протяжении всего года;

- Каракиянский район – ежемесячно 37 тонн без изменений в течение года;

- Мунайлинский район – 35 тонн с января, а к декабрю лимит снизился до 30 тонн;

- Мангистауский район – с 27 тонн в январе, а в декабре лимит стал 30 тонн;

- Тупкараганский район – с 27 тонн в январе, к декабрю уже стали получать по 30 тонн.

В 2019 году картина начала меняться, в связи с резким ростом новых АГЗС:

- г. Актау – в январе -70 тонн, декабрь – 56 тонн;

- г. Жанаозен – в январе -50 тонн, декабрь – 37 тонн;

- Бейнеуский район – в январе -90 тонн, декабрь – 74 тонн;

- Каракиянский район – в январе - 37 тонн, декабрь – 30 тонн;

- Мунайлинский район – в январе - 32 тонны, декабрь – 26 тонн;

- Мангистауский район – в январе – 30 тонн, декабрь – 24 тонн;

- Тупкараганский район – в январе - 30 тонн, декабрь – 25 тонн.

В 2020 году тенденция на уменьшение лимита для каждого предпринимателя сохранилась. Причина та же - появление новых заправочных станций

- г. Актау – январь – 52 тонн, декабрь – 36 тонн

- г. Жанаозен – январь - 43 тонн, декабрь – 38 тонн

- Бейнеуский район – январь - 70 тонн, декабрь – 50 тонн

- Каракиянский район – январь - 30 тонн, декабрь – 15 тонн

- Мунайлинский район – январь - 22 тонн, декабрь – 8 тонн

- Мангистауский район – январь - 20 тонн, декабрь – 8 тонн

- Тупкараганский район – январь - 23 тонн, декабрь – 4,5 тонн

2021 год для этих же предпринимателей начался со следующих лимитированных объемов:

- г. Актау – январь – 35 тонн, февраль – 30 тонн;

- г. Жанаозен – январь – 37 тонн, февраль -32 тонн;

- Бейнеуский район – январь – 49 тонн, февраль – 44 тонн;

- Каракиянский район – январь – 15 тонн, февраль – 15 тонн;

- Мунайлинский район – январь – 7 тонн, февраль – 3,5 тонн;

- Мангистауский район – январь – 7 тонн, февраль – 3,5 тонн

- Тупкараганский район – январь – 4 тонн, февраль – 3,5 тонн

Смотрите, эти приведенные цифры означают объемы выделенный только в рамках плановых поставок (по фиксированной цене с заводов-производителей), дополнительные объемы в рамках ЭТП здесь не учитывается. Доля ЭТП с каждым годом росла (начиная с 5 % в феврале 2019 года и до 25 % в феврале 2021 года), с марта она будет расти ежемесячно (как я писал выше).

Предприниматели привыкли к гарантированным хорошим объемам в рамках плановых поставок по фиксированным ценам. Ведь некоторые из них начали свой «газовый» бизнес в 1999 году.

Актауские предприниматели имея в 2018 году лимит в 80 тонн, в этом году их лимит снизился до 30 тонн. Зная эти цифры можно посчитать. 30 тонн это примерно 51000 литров. Даже при продаже по цене 55 тг/1 л суммарный доход розничной реализации составит 2 805 000 тг. Себестоимость тех самых 30 тонн (при цене 50 тысяч за 1 тонну) составляет 1 500 000 тг. Выручку уже сами можете расчитать. Доходы за периоды прошлых лет тем более нет смысла здесь расписывать.

Мы хорошо помним, как предприниматели в прошлом году периодически «штурмовали» здания акимата и буквально требовали увеличить лимит объем каждому из них.

Но количество СНГ вырабатываемого КазГПЗ, как я уже говорил, не хватает для покрытия нашего рынка. Поэтому ежемесячный дефицит топлива составляет 4000 тонн и поставляется он с Атырауского НПЗ.

Попробуем и в здесь применить математические расчеты.

Отпускная цена за тонну топлива с АНПЗ составляет 43345 тг. Далее, топливо с завода согласно технологии отправляется на хранение другому ТОО - «Парк хранения сжиженного газа» (занимается хранением и продажей топлива, объем резервуарного парка 800 тонн). За хранение и отпуск и другие издержки (ФОТ, обслуживание и так далее) за каждую тонну при реализации они добавляют сверху еще 19398 тг. (Складываем эти цифры – 43345 и 19345 тг = получаем 62690 тг за тонну). В первом случае, частным предпринимателям, забирая топливо с КазГПЗ через ГСО, приходилось за тонну платить 50.000 тг. Но это не всё, учесть надо и логистику.

С Атырау до нашего региона СНГ надо еще доставить. СНГ с Атырау отправляется вагонным способом (через ЖД транспорт). Минимальная вагонная норма равна 36 тоннам. Перевозка обходится в 25616 тг за тонну. Плюс еще 4000 тг за подачу и уборку вагона. Учитывая все эти расходы, связанные с логистикой, окончательная себестоимость привезенного одной тонны «атырауского» газа уже обходится нашему предпринимателю примерно в 92 тысяч тг.

1 тонна содержит 1700 литров. 92000 разделим на 1700 , получается, что себестоимость привезенного с соседнего региона 1 литра газа составляет ок. 54 тг. Отпускная розничная цена сейчас на АГЗС 55-60 тг. Со слов предпринимателей, чтобы покрыть все расходы и выйти в "ноль" от своей деятельности они должны продавать этот газ как минимум от 65 тг за литр.

Что делают предприниматели, когда видят такие сравнительные результаты математических вычислений? Просто перестают приобретать топливо с Атырауского НПЗ. Им это становится абсолютно невыгодно. Поэтому дефицит топлива на заправочных станциях в регионе периодически ощущался. Предприниматели желают получить лимит топлива по «хорошей» цене (пока что фиксированной) от КазГПЗ. Тогда у них остается маржа и прибыль.

Из 4000 тонн выделяемого АНПЗ (объем ежемесячного лимита) в наш регион прибывает всего лишь 1,0 – 1,5 тысяч тонн.

Конкурировать такая цена "атырауского" газа естественно не могла, так как были установлены предельные цены для розничной продажи (для каждого региона был своей «верхний предел» цены). Но (и это очень важный момент) с 01.03.2021 года действие совместного приказа ( между Министерством энергетики и Министерством национальной экономики РК был принят 03.04.2020 г. с целью стабилизации цен во время чрезвычайного положения - во время пандемии) прекращается.

Насколько поднимется цена на газ после отмены действия этого приказа, точно не могу сказать, все зависит от «аппетитов» розничных реализаторов, но думаю, что территориальный орган АЗРК этот вопрос сможет правильно отрегулировать.

3. Процесс полного перехода на ЭТП уже неизбежен.

Участие государства (госорганов) в вопросах распределения будет сведено к нулю (с января 2022 года), отдавая всю власть так называемой невидимой руке экономики.

Конечно, в полную силу вступят новые рыночные отношения для субъектов розничной торговли СНГ, где законы рынка и естественная конкуренция будут развиваться уже по-другому.

Неизбежны сценария слияния, поглощения, купли/продажи объектов (АЗГС). Возможно, сетевым организациям (ГСО) будет чуть легче за счет своих масштабов и оборотов. Но и зависимость индивидуальных предпринимателей от ГСО исчезнет, ведь через ЭТП они напрямую приобретают СНГ. То есть, у ГСО «посредническая» функция между производителями и частными АГЗС отпадет. Кто-то сойдет с дистанции, кто-то устанет от всего этого, кто-то захочет продать свой бизнес.

Но я предчувствую, что при таком раскладе отдельные лица (предприниматели) будут все также продолжать винить власть, государственные органы, политику, игнорируя экономические реалии, тем самым демонстрируя предпринимательскую «слепоту».

4. На данный момент в области действующих АГЗС насчитывается 303 единиц. Это количество приходится на 6 ГСО (всего же по стране насчитывается 88 ГСО) и 241 частных предпринимателей. Все эти субъекты уже сейчас должны четко и ясно понимать, что их ожидает и что им нужно делать в ближайший год.

Обратим внимание на их численность.

В области у нас 303 действующих АГЗС (которым выделяется лимит топлива в рамках плановых поставок). Кроме этого еще 68 заправочных станций готовы начать свою деятельность, которые пока не могут претендовать на лимит топлива, но вполне могут участвовать в торгах на ЭТП.

Приведу цифры, свидетельствующие сколько ГСО и АГЗС обеспечивают СНГ в нашем регионе розничной продажей и где они размещены. Напоминаю, что плановые поставки СНГ реализуются частным владельцам только через ГСО (согласно закону РК «О газе и газоснабжении»).

ТОО «СК ЛТД» снабжают газом 248 заправочных станций по области, из которых, 47 - в г. Актау, 49 – в г. Жанаозен, 12 – в Бейнеуском районе , 37 – в Мангистауском районе, 77- в Мунайлинском р-не, 26 – в Тупкараганском р-не. В своей собственности имеют только 2 заправочных станций в г. Актау. Суммарно эта ГСО обеспечивает 250 заправочных станций по области. Самая крупная ГСО на нашем рынке.

ТОО «Тана Газ Ком» – реализует газ через 23 заправочные станции. Из которых 12 собственных (г. Актау – 6, г. Жанаозен - 2, в Тупкараганском р-не – 3), а остальные принадлежат частным владельцам (которые размещены в Каракиянском районе).

ТОО «Газцентр», по количеству обслуживающих АГЗС самая меньшая ГСО. Всего 3 точки заправок и все собственные: 2 в г. Актау и 1 в Тупкараганском районе.

ТОО «АДМ Газ» - 13 заправочных станций, 9 собственных и 4 принадлежат частным владельцам, которых обеспечивают газом. Свои заправочные станции размещены – 6 в г. Актау, 3 в Мунайлинском районе, в г. Жанаозене, в Бейнеуском, Мангистауском и Мунайлинском районах по 1.

ТОО «Автогаз трейд» насчитывают 15 собственных заправочных станций. 7 в г. Актау, 3 в г. Жанаозене, 1 в Каракиянском районе, 1 в Мангистауском районе, 1 в Мунайлинском и 2 в Тупкараганском районах.

ТОО «Актау облгаз» это новая ГСО и начинают свою деятельность с февраля этого года.

Общие число заправок по территориальному признаку размещения:

В г. Актау – действующих 70 заправочных станций. Еще 9 заправок не могут получить лимит топлива. Итого в целом 79.

В г. Жанаозен – 55 действующих заправок. 10 новых заправочных станций в ожидании получения своего лимита. В целом 65.

В Мунайлинском районе – 82 работающих заправочных станций плюс 18 новых, которые не могут получить лимит. Итого 100 единиц.

В Мангистауском районе – 39 работающих заправочных станций и ещё 10 также в ожидании лимита. В целом 49 АГЗС на весь район.

В Каракиянском районе – 13 действующих АГЗС, плюс ещё 8 к ним готовы к работе. Общее число на весь район 21.

В Тупкараганском районе – 31 объектов АГЗС. 6 новых, готовых тоже получать лимит и начать свою предпринимательскую деятельность. Итого 37.

В Бейнеуском районе – 13 действующих станций + 7 пока вне лимита. В целом 20 по району.

Итого, на область приходится 371 заправочных станций, из которых, еще раз повторюсь, действующих 303.

5. Я выше писал, что на область ежемесячно необходимо 19.000 тонн СНГ. Всё топливо сейчас распределяется между этими вышеперечисленными субъектами – 303 заправочные станции.

Теперь, когда доля приходящая на ЭТП будет ежемесячно увеличиваться на 5 % (согласно приведенному фрагменту вначале текста), то естественно будет ожидать, что отдельные субъекты бизнеса в сфере розничной реализации автогаза будут постепенно вынуждены выходить из бизнеса.

Уже сейчас, дойдя до этого места, читатель наверняка уловил мысль, что число заправочных станций в нашем регионе слишком огромное.

Пару примеров в качестве дополнительной аналитики могу привести.

Вот, вдоль дороги к селу Сайын Шапагатов от села Акшукур (Тупкараганский район) на одном отдельно взятом участке протяженностью в 17,8 км размещены аж 25 АГЗС.

Видно, что в среднем через каждые 600 метров стоит заправочная станция. Однако уже из 25 действующих, 9 заправок закрыты. Несмотря на это, на этом же участке предприниматели строят еще 6 новых АГЗС.

Еще пример, на одном из участков пути в 9,6 км маршрута Атамекен - Мангышлак (в Мунайлинской районе) размещены 31 АГЗС. Через каждые 300 метров. Но 17 заправочных станций сейчас не работают.

На автомаршруте Шетпе-1 до аула Богет отдельный участок длиною в 1500 метров содержит 14 газозаправочных станций. Почти через каждые 100 метров. Такого нет наверное ни в одной стране.

В г. Жанаозене на одном трехкилометровом отрезке дороги (от стеллы до «БЖБ») можно встретить 23 станций газозаправок, 3 из которых закрыты.

И это не самая полная картина, это просто примеры, которые призваны показать, что на рынке розничной продаже СНГ у нас слишком большая конкуренция.

6. С прошлого года мы при каждой встрече с руководителями ГСО и частными владельцами АГЗС говорим, что доля приходящего на ЭТП будет расти. Что количество машин на ГБО и общий объем выделяемый на регион не растет настолько быстро, как растет число АГЗС (94112 единиц автотранспорта у нас в регионе заправляются газом на данный момент).

В сентябре число машин с ГБО было 93122. Менее чем за 5 месяцев прирост составил 990 единиц автотранспорта.

Для самых любознательных изложу, что из 94112 единиц, на легковые приходится 89686 машин, на грузовой транспорт – 2377 и автобусы – 2049.

7. Специалисты проанализировали деятельность АГСЗ за последние 6 месяцев и пришли к выводу, что для области достаточно, чтобы бесперебойно работали 120-130 заправочных станций:

- в Актау – 25-30 заправочных станций;

- в Жанаозене – 19 АГЗС;

- в Бейнеуском районе достаточно будет 12 точек АГЗС;

- в Каракиянском районе 13 точек;

- в Мангыстауском районе 15 АГЗС;

- в Мунайлинском районе 20 АГЗС;

- в Тупкараганском – 14 единиц мест заправок.

Даже если сравним с АЗС в нашем регионе, реализующие автобензин различных марок и дизельное топливо. В области 54 автозаправочных станций, 30 из которых принадлежат трем крупным операторам (ТОО «КМГ», ТОО «Гелиос» и ТОО «Синойл»), 24 частным предпринимателям. В целом, по области насчитывается 137123 единиц автотранспорта с бензиновыми двигателями. 94112 установили ГБО (потребность в газе ок. 19-20 тысяч тонн в месяц), 43011 ездят на бензине (месячная норма потребности – 6300 тонн) . 19221 единиц автотранспорта заправляются дизельным топливом (месячный расход составляет 4530 тонна). Суммарно 62232 машин. На них приходится всего лишь 54 АЗС, по 1150 автомашин на каждую станцию.

Если исходить из этих же расчетов, то для 94112 машин на ГБО достаточно иметь 80-85 АГЗС. Учитывая разное количество автомашин в районах и городах 120-130 заправочных станций вполне хватает .

Но главная суть не в этом. Дело не в искусственном регулировании количества заправок по области. Я просто предвижу необратимые экономические события (связанные со 100 % переходом на ЭТП) и хочу обсудить, куда деваться остальным АГЗС ? Что может их ожидать ?

8. Если предположить, что на каждой заправочной станции работают в среднем по 3 сотрудника. То суммарное число работающих на объектах, которые теоретически могут уйти с бизнеса, составит 500-600 сотрудников. У каждого есть свои семьи.

Что можно сделать, учитывая такие прогнозы? На мой взгляд, есть возможность "переквалифицировать" свой бизнес.

Участок АГЗС принадлежит на законных основаниях собственнику. Никто не запрещает ему на этом же месте, сделать построить что-то другое и создать новый источник прибыли. Например, автомойку.

Почему бы не подумать насчет пункта продажи автозапчастей? Шиномотажные услуги? Автосервисные станции? Продажа автоаксессуаров? Да просто точки фастфуда, почти все АГЗС размещены вдоль дорог и трасс.

Старшее поколение хорошо помнит 90-ые годы прошлого столетия, когда в нашей стране только-только зарождались бизнес и предпринимательство. Маленькие ларьки, киоски, вагончики, будки железные, таксофоны, переговорные пункты, шашлычные и др. Но прошло 15-20 лет и они сильно трансформировались, вместо них теперь везде супермаркеты, дизайнерские бутики, торговые дома, удобные магазины, кафе и рестораны на любой вкус, сетевые АЗС, большинство заказов можно сделать, не выходя из дома благодаря смартфону, онлайн да еще и с доставкой до двери (15 лет назад это было немыслимым). В бизнес приходят IT-решения и инструменты, что облегчает все процессы, делает удобным для клиентов и сам бизнес прозрачным и понятным.

9. Можно много говорить и дискутировать, можно бесконечно ругать и порицать власть, можно жаловаться и ныть, а можно, просто увидеть возможности. Любой кризис, любой тупик, любой финал порождает новые возможности, новый выход и новые серии.

Слышали легенду ?

Когда-то во времена золотой лихорадки в США, все побежали искать и добывать золото, число искателей возросло в несколько раз, конкуренция была очень высокой, цены на золото стали резко падать. Один молодой человек, приехав с Европы понял, что опоздал (как минимум на несколько лет) и шансов у него нет. Но он увидел другое - что у всех золотоискателей быстро изнашивались штаны и брюки (из-за специфики работы). Он решил шить для них комбинезоны из самого твердого и прочного материала. Так более 120 лет назад появились джинсы. Стоит ли рассказывать, что он на этом разбогател в несколько раз больше, чем мог бы заработать на золоте, продолжая упорно искать золотой песок и жалуясь на конкуренцию и отсутствие золота.

Мораль этой истории какая?

Любой кризис, любые изменения на рынке порождают не только трудности, но и новые условия и новые возможности. Для роста и для развития.

Так и в нашей ситуации, пока есть достаточное время, чтобы наши предприниматели в сфере розничной реализации СНГ нашли в силы для понимания неизбежности изменения рынка.